Implemente o RD Station CRM
Preparamos um passo a passo com os conceitos principais do RD Station CRM. São 4 passos com textos e vídeos.
Os 3 conceitos principais dentro da plataforma são:
Negociação
Negociação é todo Lead (cliente) que chega no RD Station CRM.
A Negociação é a possibilidade de negociar a venda de um produto ou serviço, então sempre que você estiver negociando com seu cliente, você deve criar uma negociação aqui no RD Station CRM e registrar todo o processo de venda.
O que tem dentro de uma Negociação?
Dentro dela ficam todos os contatos realizados, os serviços ofertados, a proposta de venda, os Emails enviados, a previsão de fechamento, a qualificação da negociação, as tarefas e anotações, os arquivos, o valor da negociação… Resumindo: todo o histórico de tudo que envolve esse processo de venda.
Empresa
Empresa uma instituição/pessoa jurídica (para negócios do tipo B2B), ou consumidor final/pessoa física (para negócios do tipo B2C). Uma Empresa pode ter várias pessoas cadastradas como pontos de contato, como por exemplo decisores e influenciadores na tomada de decisões.
Contato
O Contato é a pessoa que você vai se relacionar durante a negociação. Um contato pode ou não estar associado a uma empresa ou negociação.
Veja na prática como negociações, empresa e contato funcionam!
Funil de vendas
Funil de vendas é a representação das etapas que um cliente passa desde o primeiro contato até o fechamento da venda.
Veja na prática como funil de vendas funciona!
Campos personalizados
O RD Station CRM tem alguns formatos de campos. Entenda melhor cada um deles!
Campo personalizado
São campos que você pode criar de acordo com as necessidades da sua empresa. É você quem define se o preenchimento é obrigatório, se fica visível na hora do cadastro e também se é um campo único - para casos como CPF e CNPJ, por exemplo.
Campo padrão
São campos com informações básicas e essenciais para um processo de vendas. São eles:
- Negociações: nome, fonte e campanha
- Empresas: nome e segmento
- Contatos: nome, cargo, telefone e Email
Campo de informações pré-definidas
São campos que já vem pré-definidos no RD Station CRM, mas são de uso opcional. Se você decidir ativar, esse tipo de campo ficará visível para preenchimento ao criar ou atualizar uma Empresa, Cliente ou Contato, melhorando seu formulário de cadastro.
Veja na prática como configurar campos personalizados!
APRENDA
